Nafta se je v letošnjem letu podražila že za 60 odstotkov, kar se bo zagotovo poznalo tudi v dobičkih naftnih podjetij, zato so tudi njihove delnice pridobivale na vrednosti. Delnica avstrijskega OMV, ki kotira na dunajski borzi je letos porasla že za 95 odstotkov, delnica češkega Unipetrola celo preko 100 odstotkov, madžarski MOL je pa pridobil 67 odstotkov vrednosti. Poleg specializiranih naftnih družb raste tudi cena energetskih podjetij kot sta nemški E.ON, ki je leto pridobil 15 odstotkov, in njegov konkurent RWE, katerega delnica se je podražila za 32 odstotkov.
Zanimiv je pogled na donose vzajemnih skladov, ki kotirajo na ameriški borzi Amex, kot delnice. Tovrstni skladi so v zadnjem času vse bolj priljubljeni, saj imajo praviloma bistveno nižje stroške upravljanja, kot običajni vzajemni skladi. Trenutno v ZDA na borzah kotira že več kot 150 tovrstnih skladov, med njimi pa so letos največ vrednosti pridobili ravno tisti, ki vlagajo v delnice naftnih podjetij in podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem drugih surovin. Na prvih petih mestih po rasti vrednosti v letošnjem letu si sledijo Energy Select Sector z 32 odstotki, Vanguard Energy VIPER z 31 odstotki, iShares Dow Jones Energy z 28 odstotki, S&P Global Energy Sector s 25 odstotki in Goldman Sachs Natural Resources s 24 odstotnim porastom.
Ena izmed prednosti tovrstnih skladov, ki kotirajo na borzah je njihova transparentnost, saj lahko vsakdo pogleda, v katere delnice sklad vlaga. Tako lahko letošnji najdonosnejši sklad Energy Select Sector vidimo, da ima skoraj 20 odstotkov premoženja v delnicah ameriškega naftnega podjetja Exxon Mobile, dobrih 12 odstotkov ima v delnicah Chevrona, deleži v ostalih podjetij, pa ne presegajo štirih odstotkov. Zelo podobno sestavo ima tudi Vanguard Energy VIPER in preostali skladi, ki vlagajo v ameriško naftno industrijo.
Bolj kot lokalni ameriški skladi je zanimiv sklad S&P Global Energy Sector, ki v vlaga tudi v delnice nam bližjih podjetij evropskih naftnih podjetij. Tudi ta ima še vedno 18 odstotkov delnic Exxon Mobila, na drugem mestu med njegovimi naložbami je z 12 odstotki britanski BP, sledi pa še 9 odstotkov v Shellu, 7 odstotkov v francoskem Totalu in 4 odstotke v italijanskem naftnem podjetju ENI.
Ni komentarjev:
Objavite komentar