2010-04-05-KD Skladi prvi, Alta skladi drugi

Zmanjšanje prometa na borzi in zmanjšanje prilivov v vzajemne sklade je nekatere upravljavce vzajemnih skladov prisililo v združevanje. Borzno posredniške družbe in družbe za upravljanje, Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum, so tako združile moči pod blagovno znamko Alta. Z združitvijo je v Sloveniji nastal drugi največji »nebančni« DZU, ki upravlja preko 150 milijonov evrov premoženja in ima preko 30.000 aktivnih vlagateljev. Prvi največji »nebančni« DZU ostajajo KD Skladi, ki upravljajo več kot 350 milijonov evrov premoženja. Trenutno lahko pri Alta Skladih izbiramo med 22 investicijskimi skladi, ki bodo v prihodnosti združeni pod enoten krovni sklad. Med skladi bodo tudi v prihodnosti za vlagatelje zanimivi večkrat nagrajeni mešani vzajemni sklad Publikum Primus, ki je dobil novo ime Alta Primus. Prav tako nagrajeni obvezniški sklad Publikum Bond pa se po novem imenuje Alta Bond. Oba sta prejemnika nagrade Zlati V za obdobje 5 let. Še naprej je mogoče v Alta sklade vlagati brez vstopne provizije.

Družba KD Skladi je kot Zlati pokrovitelj podprla akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Pri omenjeni družbi so čistilno akcijo izkoristili tudi za promocijo edinega slovenskega vzajemnega sklada, ki je specializiran za vlaganje v »zeleno energijo« KD Nova energija. Poudarjajo, da so naložbe v alternativne vire energije kljub krizi upadle le za dobrih 6 odstotkov ter da tudi v prihodnosti pričakujejo nadpovprečno rast te panoge. Celotne investicije v sektor alternativnih virov so tako v letu 2007 znašale 148 milijard dolarjev, v letu 2008 so porasle na 155 milijard dolarjev, v letu 2009 pa so znašale 145 milijard dolarjev.

Če pogledamo donose KD Skladov in Alta skladov, lahko opazimo, da sta tako v 1-letnem kot 3-letnem obdobju dosegla pozitivne donose obvezniška sklada Alta Bond in KD Bond ter denarni sklad KD MM. Pri mešanih skladih lahko opazimo, kako so globlji padci v enem obdobju povezani z višjimi skoki v drugem obdobju.

Pri delniški skladih lahko opazimo, da so najvišje donose imeli skladi, ki vlagajo v hitro rastoče trge z izjemo Balkana. Med zmagovalci tako 1-letnega kot 3-letnega obdobja tako najdemo Alta India ter KD Vitalnost. Poraženci zadnjih treh let so zagotovo balkanski skladi, ki zasedajo zadnja tri mesta s padci od 62 do 73 odstotkov. Kljub rasti v zadnjem letu so tako še vedno globoko v rdečih številkah v obdobju zadnjih treh let.

mag. Borut Repše s.p.
Pooblaščeni zastopnik KD Skladi d.o.o. in MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d.